پروفسور کالینز عجیب‌وغریب، در آپارتمان آشفته خود در انزوای کامل زندگی می‌کند. وقتی پنی که یک مدل است به خانه مجاور او نقل‌مکان می‌کند، کالینز مجذوب او می‌شود. او سوراخ‌هایی در دیوارها و سقف خانه‌اش ایجاد می‌کند و شب و روز پنی را زیر نظر می‌گیرد و در رویاها و توهمات خود غرق می‌شود.